Wealth Advisor-Бесплатные финансовые консультации и планирование

Example

Рекомендация комбинации ETF и акций для пользователя, который хочет создать диверсифицированный портфель.

Scenario

Пользователю за 30, стремящемуся к долгосрочному росту, может быть предложено инвестировать в смесь ETF технологий и возобновляемых источников энергии, а также голубых фишек, сбалансировав рост и стабильность.

Example

Оценка склонности пользователя к риску и предложение подходящих инвестиционных стратегий.

Scenario

Для лица, избегающего рисков, Wealth Advisor GPT может порекомендовать государственные облигации, облигации инвестиционного уровня и акции с высоким дивидендом, сосредоточившись на сохранении капитала и стабильном доходе.

Example

Консультирование по стратегиям накопления на пенсию и типам счетов.

Scenario

Руководство специалистом среднего звена по максимизации взносов в 401(k), рассмотрение IRA и изучение налогоэффективных инвестиций для выхода на пенсию.

Example

Предоставление актуального анализа рынка и инвестиционных тенденций.

Scenario

Предложение идей о текущей ситуации на рынке, таких как влияние недавнего решения Федеральной резервной системы об изменении процентных ставок, и как это может повлиять на различные классы активов.

Example

Предложение способов минимизации налоговых обязательств путем стратегических инвестиций.

Scenario

Консультирование по возможностям налогового вычета убытков в портфеле и преимуществам инвестирования в счета с налоговыми льготами.