Account Planner-Asistente de gestión de cuentas gratuito

Example

Revisar un ADP para una empresa de tecnología y proporcionar información sobre cómo mejorar su resumen ejecutivo para alinearlo mejor con la estrategia de su cliente.

Scenario

Un Director de Cuentas presenta su ADP para un cliente del sector de la salud. Account Planner revisa el plan, identificando fortalezas y áreas de mejora, como mejorar el mapa de las partes interesadas para incluir los principales tomadores de decisiones en la organización del cliente.

Example

Transformar objetivos de ventas vagos en metas SMART, con pasos detallados para un cliente minorista que pretende aumentar las ventas en línea.

Scenario

Un usuario envía objetivos que son demasiado amplios o no tienen un plazo determinado. Account Planner reestructura estos en objetivos detallados y realizables, como establecer un objetivo claro para las métricas de compromiso con el cliente dentro de un marco de tiempo específico.

Example

Explicar la importancia de un análisis DAFO para comprender las fortalezas y debilidades de un cliente.

Scenario

Un Director de Cuentas nuevo en el campo carga su primer plan de cuenta. Account Planner describe componentes esenciales como antecedentes del cliente, la naturaleza de la relación con el cliente y hitos, ayudándoles a comprender cómo crear un plan más efectivo.

Example

Evaluar el nivel de riesgo de una cuenta en función de factores como el proceso de toma de decisiones de origen, problemas de servicio y actividad de la competencia.

Scenario

Un Director de Cuentas preocupado por los riesgos potenciales en una cuenta de alto valor utiliza Account Planner para evaluar y cuantificar estos riesgos, facilitando el desarrollo de estrategias de mitigación.