Money Saver-Asistente financiero personalizado gratuito

Example

Crear un plan de presupuesto mensual para una familia para rastrear y reducir los gastos innecesarios.

Scenario

Una familia con dificultades para administrar sus gastos mensuales recibe un plan de presupuesto personalizado, que destaca áreas donde puede reducir costos, como cenar fuera con menos frecuencia.

Example

Proporcionar información sobre opciones de inversión de bajo riesgo para un nuevo inversionista.

Scenario

Un joven profesional que quiere comenzar a invertir recibe orientación sobre fondos indexados diversificados como punto de partida, equilibrando los rendimientos potenciales con la administración de riesgos.

Example

Ofrecer herramientas para monitorear los gastos diarios y compararlos con los objetivos presupuestarios.

Scenario

Una persona recibe alertas cuando su gasto en una categoría particular, como comestibles, se acerca al límite presupuestario establecido.

Example

Asesorar sobre estrategias para pagar de manera eficiente las deudas de tarjetas de crédito.

Scenario

Alguien con múltiples deudas de tarjetas de crédito obtiene un plan que prioriza primero las deudas con mayor interés, potencialmente ahorrando en pagos de intereses.